Este es un tomo básicamente de flash-backs sobre su entrenamiento con su maestra.
Al final los hermanos Elric logran sobrevivir un mes solos en la isla, y resulta que el monstruo no era nada más y nada menos que el empleado de su maestra, que le obligó a ir allí para vigilarles y de paso fortarlecerles mientras peleaban. Después de ser aceptados y entrenados por su maestra, ambos vuelven a Riesenburg a transmutar a su madre, cosa que no sale muy bien ya que crean un monstruo deforme, Al pierde su cuerpo y Ed pierde su brazo y su pierna. En el proceso, Ed entra en otro mundo y conoce a "la verdad", un ser incorpóreo que se autodenomina como "la Tierra, el todo". Éste le enseña al rubio muchos secretos de la vida a cambio de su pierna, y a partir de aquí Ed podrá transmutar solo con sus manos sin tener que dibujar un círculo de transmutación. También, a cambio de su brazo, transmuta el alma de Al dentro de una armadura.
Después de sufrir un calvario con la implementación de los implantes autómatas, Ed hace el examen para alquimista nacional y aprueba sin problemas.
Una vez acabado el flash-back, vemos a los hermanos Elric pidiéndole ayuda a su maestra para recuperar sus cuerpos. Ella también cometió el mismo error de intentar transmutar un ser humano y la verdad le arrebató varios órganos por ello.
Por otro lado, mandan al coronel Roy Mustang a Central City, y éste se lleva con él a cinco soldados más.
Y finalmente, mientras el rubio y la armadura van por la calle, son atacados por un hombre con cola de reptil (?) que sabe mucho sobre ellos, y acabamos descubriendo que detrás de él se encuentra otro malo maloso como Lust, Gluttony y Envy, que quiere capturar a los hermanos Elric vivos.
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