En este tomo Ponygon vuelve a tomar el protagonismo cuando lucha contra Souther y su mamodo Cardio, que es, al igual que Ponygon, una especie de "pony que no habla". En la encarnizada batalla que libran ambos, Cardio le demuestra sus terroríficos poderes de hielo, y Ponygon aprende su tercer conjuro, que le transforma en un pony muy chulo de fuego.
Por otra parte, Zatch recibe una carta de un extraño "amigo suyo", que le pide ayuda para quemar s libro. Kiyomaro no se fía mucho, pero cuando se conocen, ve que Kyle y su mamodo Rein son buena gente. Pero no todo iba a ser tan bonito: Purio y Lupa vuelven a aparecer, habiéndose aliado con Chita y su mamodo Rodeaux, dos personas peligrosas y temibles que querrán convencer a Rein de que se una a ellos.
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| En realidad Rein es muy mono... |
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