Este tomo supone la transición entre el problema Sofis y los mamodos milenarios al siguiente gran arco (que supondrá el encuentro contra Zeon y Dufort).
En este tomo Zatch y Kiyomaro se enfrentan contra Grubb y su mamodo Coral Q, un pequeño pero poderoso robot que, gracias a sus conjuros, puede transformarse en muchas formas de combate.
Ambos se encuentran también con Jeed y su mamodo Ted. Los cuatro se hacen amigos, y Ted les cuenta que está buscando a una chica, su única familia del mundo de los mamodo.
Esa misma noche aparece un poderoso mamodo llamado Earth, que intenta acabar con Zatch al ser el poseedor del Baoh. Según Earth, el Baoh es un peligro para la Tierra y el mundo de los mamodo. También es una gran amenaza una construcción mamodo que se apareció en la Tierra.
Obviamente nadie entiende nada, y lo que me escama es que Elly y Earth se vayan por patas de la pelea con la excusa de que "les gusta cómo pelean", siendo ambos muchísimo más fuertes. Porque, siendo su misión desde el principio acabar con los "peligros mamodo", ¿por qué iban a dejar pasar una tan buena oportunidad? Earth es mil veces más fuerte que Zatch y Ted juntos.
En fin, recursos del guión para que la historia no se acabe en este tomo...
¡Ya veremos qué pasa con el Baoh y la extraña construcción mamodo!
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