¡Primer enfrentamiento contra los mamodos milenarios! El tomo se basa en batallas contra unos cuantos de ellos. Luego Kiyomaro, Zatch, Tia, Megumi, Ponygon, Kanchome y Folgore van hacia la guarida de Milord para acabar con ella y liberar a todos los humanos que ha controlado con su poder maligno.
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